Mit Immatics strebt ein weiteres MIG Beteiligungsunternehmen aus Deutschland an die US-Börse NASDAQ.
Das Biotech-Unternehmen Immatics will via Zusammenschluss mit Arya Sciences Acquisition Corp. den Weg an die Nasdaq ebnen. Die durch den Zusammenschluss entstehende neue Immatics N.V. (IMTX) erhält anfangs 148 Mio. US-Dollar in bar – den Emissionserlös von Arya.
Von mehreren institutioneller US-Investoren kommen noch einmal 104 Mio. US-Dollar hinzu – unter Führung von Perceptive Advisors. Insgesamt also 252 Mio. US-Dollar. Die Transaktion soll nach Zustimmung der Aktionäre bereits im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen werden. Neben Perceptive Advisors zählen zu den PIPE-Investoren auch die Redmile Group, Federated Hermes Kaufmann Funds, RTW Investments, Sphera Funds, ein weiterer unbenannter Healthcare-Investor sowie die bisherigen Immatics-Investoren. Immatics wird dann unter dem Tickersymbol „IMTX“ handelbar sein.
Sollten sich alle Aktionäre an der Transaktion beteiligen, würden die bisherigen Immatics-Eigner ca. 61% der Aktien der neuen Immatics NV halten. Die kombinierte Marktkapitalisierung könnte sich auf etwa 634 Mio. US-Dollar belaufen.
Wichtig für unsere Anleger: beteiligt sind die MIG Fonds 11, 13
